В эпоху Троецарствия (220-280 гг.), когда Китай был разделён между враждующими царствами Шу, Вэй и У, противостояние шло не только на поле боя, но и в тени.
Легендарный шпион Шу по имени Байди, долгие годы проживающий на территории Вэй, передаёт ложное сообщение, из-за которого царство Шу теряет важные позиции. За его голову назначают награду, а его названый брат и зять - Сюнь Сюй, терзаемый сомнениями, отправляется в погоню за предателем.
Сюнь Сюй не верит, что Байди мог предать, и оказывается прав. Ложное послание перехватил Чжулун, искуснейший шпион Вэй. Теперь два мастера шпиoнажа вступают в смертельную игру, где исход битвы за Троецарствие будет зависеть от их хитрости и ловкости.
Комментарии